Successo bond Banca Popolare di Vicenza
Giovedi 23 Settembre 2010 alle 20:00 | 0 commenti
Banca Popolare di Vicenza in data odierna ha perfezionato con successo il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri, del prestito obbligazionario Senior Bond a tasso variabile per un importo nominale di euro 500 milioni e durata 2 anni.
Le obbligazioni hanno un rendimento pari a 155 punti base sopra il tasso dell'Euribor tre mesi.
Banca Popolare di Vicenza ha rating BBB+ per S&P's e Fitch, in entrambi i casi con outlook stabile.
Il collocamento dell'operazione é stato curato da Natixis, RBS e UniCredit, in qualità di book runner e da Mediobanca e Banca Akros in qualità di joint lead manager.
L'emissione è stata distribuita a investitori istituzionali residenti in prevalenza in Italia con circa il 70%, Francia (23%), Regno Unito (3%), Germania (2%).
A cura Banca Popolare di Vicenza
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