Bond senior a 5 anni di Bpvi: richieste per oltre 2,5 miliardi di euro
Giovedi 12 Marzo 2015 alle 21:27 | 0 commenti
Banca Popolare di Vicenza comunica in una nota che il Bond senior a 5 anni ha avuto richieste per oltre 2,5 miliardi di euro. Lo scorso 4 marzo, Banca Popolare di Vicenza ha dato mandato a Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura e Unicredit di organizzare una serie di meeting con gli investitori per l’eventuale lancio di un’emissione obbligazionaria senior sotto EMTN Programme.
Il roadshow ha toccato le principali piazze finanziarie europee (Londra, Parigi, Francoforte e Milano) e si è concluso positivamente nella giornata di martedì 10 marzo.
A seguito dei feed-back positivi ricevuti da parte degli investitori, Banca Popolare di Vicenza ha annunciato al mercato una emissione a 5 anni di tipo benchmark nella giornata di giovedì 12 marzo, avviando la fase di raccolta ordini alle 9.00 CET.
Il “book†è stato chiuso in tarda mattinata con richieste da parte di oltre 300 investitori, sia italiani che internazionali, con ordini raccolti per oltre 2,5 miliardi di Euro (quasi 3,5 volte l’ammontare dell’emissione).
Gli ordini da parte degli investitori istituzionali sono pervenuti per oltre il 67% dall’estero (di cui il 40% circa da parte di investitori UK) e per il 33% circa dall’Italia.
L’elevato interesse registrato sul mercato ha permesso all’Istituto di ridurre lo spread dagli originari 285 a 270 punti base e fissare l’ammontare dell’emissione a Euro 750 milioni, con un rendimento finale per gli investitori di poco sotto il 3%. Tale importo configura questa emissione come la transazione di maggiori dimensioni mai fatta da Banca Popolare di Vicenza nell'ambito di bond istituzionali.Accedi per inserire un commento
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