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CUOA,domani presentazione Financial Advisor

Di Redazione VicenzaPiù Lunedi 30 Agosto 2010 alle 16:32 | 0 commenti

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Fondazione CUOA  -  CUOA Finance promuove un corso executive per la certificazione €uropean Financial Advisor (€FA), giunto all'8^ edizione. Il corso si svolge nella sede della Fondazione CUOA, a Villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina (VI). La presentazione si terrà il 31 agosto alle 17.00 presso il CUOA.

€FA è la più rappresentativa associazione professionale europea per la consulenza finanziaria. Il professionista certificato €FA è una garanzia di professionalità nei servizi finanziari in Europa; promuove i più elevati standard professionali ed etici nei settori della consulenza e della pianificazione finanziaria europea; si propone, inoltre, di rafforzare la stima nei confronti della professione da parte degli investitori, degli operatori del settore finanziario e del pubblico. Per questi motivi è utile certificarsi €FA.

Il corso tra gli obiettivi ha quelli di rispondere ad un maggior bisogno di sicurezza da parte della clientela, sempre più orientata verso interlocutori affidabili e acquisire le abilità necessarie a sviluppare un corretto processo di pianificazione finanziaria. Altro scopo del corso è rafforzare le conoscenze tecniche relative a prodotti finanziari innovativi e, infine, migliorare la capacità di relazionarsi col cliente.

Il corso è diviso in 9 moduli strutturati in 16 giorni d'aula per un totale di 150 ore. Sono presenti attività che prevedono lezioni frontali, applicazioni e casi di studio per consolidare e approfondire le conoscenze già acquisite. Le altre attività sono online.

I primi tre moduli riguardano la rilevazione delle esigenze del cliente; la valutazione dei prodotti di investimento; analisi di scenario e asset allocation strategica.

Gli altri tre trattano temi come tecniche di portfolio management; fondi comuni di investimento e la misurazione della performance del risparmio gestito, consulenza alla clientela privata in materia assicurativa.

I tre moduli finali analizzano la consulenza alla clientela privata in materia previdenziale; la consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare; la legislazione, la regolamentazione e la deontologia nell'attività di intermediazione mobiliare/finanziaria.

I destinatari del corso sono gli operatori o coloro che intendono operare nell'ambito della consulenza finanziaria e previdenziale, promotori finanziari e private bankers. È previsto un attestato di frequenza valido per l'iscrizione all'esame per chi frequenterà almeno il 75% delle lezioni.

Gli incontri si svolgono dal 16 settembre al 4 dicembre 2010, il venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 17. Sono previsti alcuni incontri il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 18. I moduli online, scaricabili dall'ambiente web dedicato, integreranno e completeranno le giornate d'aula.

 


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Commenti degli utenti

Giovedi 27 Dicembre 2018 alle 17:38 da Luciano Parolin (Luciano)
In Panettone e ruspe, Comitato Albera al cantiere della Bretella. Rolando: "rispettare il cronoprogramma"
Caro fratuck, conosco molto bene la zona, il percorso della bretella, la situazione dei cittadini, abito in Viale Trento. A partire dal 2003 ho partecipato al Comitato di Maddalene pro bretella, e a riunioni propositive per apportare modifiche al progetto. Numerose mie foto del territorio sono arrivate a Roma, altri miei interventi (non graditi dalla Sx) sono stati pubblicati dal GdV, assieme ad altri come Ciro Asproso, ora favorevole alla bretella. Ho partecipato alla raccolta firme per la chiusura della strada x 5 giorni eseguita dal Sindaco Hullwech per sforamento 180 Micro/g. Pertanto come impegno per la tematica sono apposto con la coscienza. Ora il Progetto è partito, fine! Voglio dire che la nuova Giunta "comunale" non c'entra più. L'opera sarà "malauguratamente" eseguita, ma non con il mio placet. Il Consigliere Comunale dovrebbe capire che la campagna elettorale è finita, con buona pace di tutti. Quello che invece dovrebbe interessare è la proprietà della strada, dall'uscita autostradale Ovest, sino alla Rotatoria dell'Albara, vi sono tre possessori: Autostrade SpA; La Provincia, il Comune. Come la mettiamo per il futuro ? I costi, da 50 sono saliti a 100 milioni di € come dire 20 milioni a KM (!) da non credere. Comunque si farà. Ma nessuno canti Vittoria, anzi meglio non farne un ulteriore fatto "partitico" per questioni elettorali o di seggio. Se mi manda la sua mail, sono disponibile ad inviare i documenti e le foto sopra descritte. Con ossequi, Luciano Parolin [email protected]
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