CUOA,domani presentazione Financial Advisor
Lunedi 30 Agosto 2010 alle 16:32 | 0 commenti
Fondazione CUOA - CUOA Finance promuove un corso executive per la certificazione €uropean Financial Advisor (€FA), giunto all'8^ edizione. Il corso si svolge nella sede della Fondazione CUOA, a Villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina (VI). La presentazione si terrà il 31 agosto alle 17.00 presso il CUOA.
€FA è la più rappresentativa associazione professionale europea per la consulenza finanziaria. Il professionista certificato €FA è una garanzia di professionalità nei servizi finanziari in Europa; promuove i più elevati standard professionali ed etici nei settori della consulenza e della pianificazione finanziaria europea; si propone, inoltre, di rafforzare la stima nei confronti della professione da parte degli investitori, degli operatori del settore finanziario e del pubblico. Per questi motivi è utile certificarsi €FA.
Il corso tra gli obiettivi ha quelli di rispondere ad un maggior bisogno di sicurezza da parte della clientela, sempre più orientata verso interlocutori affidabili e acquisire le abilità necessarie a sviluppare un corretto processo di pianificazione finanziaria. Altro scopo del corso è rafforzare le conoscenze tecniche relative a prodotti finanziari innovativi e, infine, migliorare la capacità di relazionarsi col cliente.
Il corso è diviso in 9 moduli strutturati in 16 giorni d'aula per un totale di 150 ore. Sono presenti attività che prevedono lezioni frontali, applicazioni e casi di studio per consolidare e approfondire le conoscenze già acquisite. Le altre attività sono online.
I primi tre moduli riguardano la rilevazione delle esigenze del cliente; la valutazione dei prodotti di investimento; analisi di scenario e asset allocation strategica.
Gli altri tre trattano temi come tecniche di portfolio management; fondi comuni di investimento e la misurazione della performance del risparmio gestito, consulenza alla clientela privata in materia assicurativa.
I tre moduli finali analizzano la consulenza alla clientela privata in materia previdenziale; la consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare; la legislazione, la regolamentazione e la deontologia nell'attività di intermediazione mobiliare/finanziaria.
I destinatari del corso sono gli operatori o coloro che intendono operare nell'ambito della consulenza finanziaria e previdenziale, promotori finanziari e private bankers. È previsto un attestato di frequenza valido per l'iscrizione all'esame per chi frequenterà almeno il 75% delle lezioni.
Gli incontri si svolgono dal 16 settembre al 4 dicembre 2010, il venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 17. Sono previsti alcuni incontri il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 18. I moduli online, scaricabili dall'ambiente web dedicato, integreranno e completeranno le giornate d'aula.
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