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La società Claris Leasing del Gruppo Veneto Banca comunica un'operazione strutturata con l’assistenza di BNP Paribas CIB e Finanziaria Internazionale

L’operazione (strutturata con l’assistenza di  BNP Paribas CIB Italia e Finanziaria Internazionale in qualità di Arrangers e Orrick, Herrington & Sutcliffe quale consulente legale) permette alla Claris Leasing di incrementare la propria dotazione di strumenti finanziari disponibili per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea o per raccogliere nuova finanza dal mercato dei capitali, con il fine di rafforzare ulteriormente gli impieghi nei confronti delle PMI, interlocutori privilegiati per il Gruppo Veneto Banca.

L’operazione ha visto l’emissione, da parte della società veicolo Claris Lease 2015 S.r.l., di titoli senior e mezzanine aventi le seguenti caratteristiche: Classe A senior - euro 342 mln, Classe B mezzanine - euro 45 mln.

Oltre a queste due classi è stata emessa anche una tranche junior per Euro 86 mln, non dotata di rating e sottoscritta, assieme alla classe mezzanine da Claris Leasing.

L’agenzia di rating Standard & Poor’s ha assegnato alla classe senior  il massimo rating raggiungibile per i titoli di finanza struttura in italia: AA-. Tale risultato è stato ottenuto grazie alla assoluta qualità dei crediti ceduti,

certificata anche dalle ottime performance registrate negli anni da Claris Leasing, ed alla pluriennale esperienza sul campo della strutturazione, per certi versi “unica”, da parte degli Arrangers.

La cartolarizzazione si inserisce in una attività di monitoraggio e attenzione alla qualità del credito che ha permesso alla Claris Leasing di distinguersi come realtà di eccellenza sia all’interno del proprio cluster che nei confronti

del mercato del leasing nel suo complesso. Secondo le rilevazioni di fine 2014 di Assilea, l’incidenza del credito deteriorato sul portafoglio della Claris si attesta al 7%, contro il 16,5% del cluster di riferimento e del 19,8% del mercato.

I tassi di decadimento della società del Gruppo Veneto Banca “risultano inferiori a quelli di benchmark in tutti i comparti e a tutti i livelli di gravità (contenziosi e insolvenze) e spesso pari a zero”.

Il tasso di mortalità misurato sul portafoglio della società “è inferiore a quelli di benchmark sia a livello generale che, salvo limitatissime eccezioni, nei singoli comparti di attività”. Il tutto nell’ambito di un prodotto, il leasing, che si conferma generalmente virtuoso anche per la minor incidenza delle sofferenze sull’outstanding leasing complessivo, considerata la percentuale complessiva di 2 punti inferiore rispetto alle sofferenze bancarie sul portafoglio crediti relativo a clientela corporate e pmi.

“Siamo molto soddisfatti di questi risultati, che certificano la bontà del lavoro svolto dalla nostra struttura e dal nostro Gruppo Veneto Banca tramite il quale distribuiamo il prodotto leasing  per tutelare la qualità del patrimonio societario e assicurare il sostegno all’economia reale  – sottolinea Stefano Brunino, Direttore Generale di Claris Leasing -. Da un lato, infatti, abbiamo i dati sulla qualità del credito erogato, dall’altro un incremento del 13,3% del numero di contratti stipulati nel 2014. Le dinamiche del comparto, secondo molti osservatori, anticipano le tendenze economiche generali: la crescita del leasing in Italia nel 2014, +10,7% nel numero dei contratti e +8,8% nel valore rispetto al 2013, lascia presupporre una ripresa in fieri del sistema Italia”.